CASO DE ÉXITO

Sector Banca Informação automatizada acerca do arquivo digital

Situação inicial

Para mitigar o impacto económico da COVID 19 nos negócios das empresas, são abertas soluções de financiamento através das linhas de crédito, de forma a relançar a economia.

Problemática

Não existe controlo sobre a documentação assinada nos balcões, data do mesmo, garantia de que o processo está completo e controlo de assinaturas necessário.

Fase 1

Arranque com o processamento da documentação gerada nas agências de financiamento bancário .

No referido processamento, a classificação documental automática necessária ao controlo do projecto, implementação das regras de negócio a aplicar, bem como os controlos de integralidade dos processos e verificação das assinaturas em cada um dos anexos que o integram, é implementado. Da mesma forma, é estabelecido um controle automatizado de controlo da documentação gerada pelo balcão e daquela recebida para processamento.

Os dados obtidos são enviados diariamente para a remediação dos incidentes detectados, permitindo aos balcões a sua resolução e correção.

Integração automatica em custódia digital.

Fase 2

Integração de mais linhas de crédito. Em cada um dos projetos são estabelecidos os controlos de classificação automática de documentos inerentes à documentação a ser processada, bem como a implementação de regras de negócio, aplicando-se os controlos automatizados para garantir que o processo está completo, verificação de assinaturas e confronto de documentação.

Da mesma forma, os dados obtidos em cada uma das novas linhas de crédito tratadas são enviados diariamente para remediar os incidentes detectados, permitindo aos balcões resolvê-los e corrigi-los.

Integração automatica em custódia digital.

Trabalho realizado pela nossa equipa

  • Controle da documentação processada nos escritórios
  • Informação e controlo da situação de cada um dos processsos de financiamento, quanto aos seus KPIs e garantia de existência, de acordo com a linha de crédito processada.
  • Rastreabilidade de cada um dos tipos de processos com seus marcadores KPI específicos de data, assinatura e tipo de documento.
  • Informações automatizadas do arquivo em custódia digital

 

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